拜AI、機器學習、自然語言處理（natural language processing, NLP）和雲端之賜，商業智慧（business intelligence, BI）近年歷經重大轉型，進一步鞏固了它對企業的重要性。
文／Neal Weinberg‧譯／葉庭筠
商業智慧（Business Intelligence, BI）並非一種矛盾修飾法，像是「最大的小車」，也還未走入歷史。而且，它也沒有被人工智慧（artificial intelligence）取代。
事實上，BI活得很好，變得更容易使用，擴展到更多使用者，邁進雲端了，嵌入到範圍更廣的ERP和CRM軟體套件中，現在它還將AI與機器學習包含其中。
根據市場研究機構 IDC 2020 年的市佔率資料，即使在COVID-19引發的經濟動盪中，全球商業智慧和分析市場仍然能健康成長5.2%來到192億美元。展望未來，隨著企業更投入數位轉型，以及以更聰明的資料使用法推動企業成長，BI預期還會加速成長。
BI市場領導者正是IT業界的龍頭公司，包括微軟、SAP、Salesforce、IBM、SAS及甲骨文等。但這些領導者只佔了整個市場約60%，因此創新業者像ThoughtSpot和Alteryx仍然有很大空間可以發揮。
不過，BI已經存在很久了，有人說它表現其實不如預期。BI遭到的批評之一是它難度太高，一般員工很難上手使用、它只是把報告做得更炫，有漂亮的儀表板，無法幫員工解決真正的業務問題，以及BI需要太多前置工作—像是資料分類、建立資料倉儲等等。
但BARC研究中心創辦人兼執行長 Carsten Bange 指出，疫情之前有些人認為BI是一種舊式技術，很多案例都發現效益言過其實，投資下去根本不值得。不過現在不同了，Bange指出，一項最新調查顯示，企業再度重視起BI，因為他們體會到有必要更清楚了解他們的供應鏈、了解快速變化的消費者行為，以及了解他們的業務流程。
BARC的《2021資料、BI及分析趨勢監控報告》顯示，對許多受訪企業而言，「資料科學為基礎的分析是一項優先任務，」Bange說。
以下是2021年以後的幾個重要趨勢：
1. AI和機器學習展現出令人興奮的可能性
BI最重要趨勢是和AI及機器學習的整合。IDC分析師 Dan Vesset 說，「擴增分析的新時代」已經開始。「AI分析功能是促進新世代BI軟體普及的關鍵，但它卻還很新，但過去趨勢顯示，新一代BI軟體不出10年就能獲得主流採用。」
Forrester Research 分析師 Boris Evelson 也指出，擴增BI（以AI擴增的傳統BI）有能力將「一般業務使用者變成公民資料科學家。」它的目的在讓非資料科學家的人「只要滑鼠點一點」，也能執行預估、預測式分析、異常偵測，以及其他BI功能，Evelson指出。
此外，機器學習也能在背景執行，解決「你不曉得你不知道些什麼」的問題。機器學習可以從資料中辨識出有趣的樣態，並且告知使用者他以前可能無從發現的現象，Evelson說。
Bange指出，「擴增分析指的是以機器學習輔助人類，運用無可比擬的趨勢辨識能力提供創意式問題解法，拓展人和機器的可能性。它最終目標是讓分析及BI更簡單好用，降低一般用戶的使用門檻，同時提升專家用戶（power user）的工作效率和效能。」
2. 後 COVID-19 疫情時代雲端採用率激增
BI軟體轉向雲端已是好一陣子的事了，但疫情期間加速卻是不爭事實，因為員工被迫居家辦公，而迫使IT必須使他們能遠端存取重要業務應用。
Bange表示，50%新導入的BI系統都是跑在雲端上，比起前一年有長足進步。雲端BI的優點包括可遠端存取、高擴充性、彈性及部署快速等。此外，隨著企業放心把大量資料集搬上雲端備份或跑應用程式，他們也更願意將資料倉儲和資料分析轉到雲端。「分析主管喜歡分析工作遷就資料所在地，反之則不然，」Bange說。
3. 自然語言處理向前邁進一步
除非你是資料科學家，否則要執行查詢可不容易。解決方案是在BI系統內加入自然語言處理（natural language processing, NLP），這樣一來，普通員工只要開口問了個問題就能獲得答案。自然言言處理不單讓現有經過BI訓練員工更好使用BI工具，也讓企業得以將BI做得更深，且推向公司內多人。
雖然自然語言處理是很有趣的趨勢，但平心而論，目前還有待加強。「要把自然語言翻譯成精確查詢難度相當高，你不會每次第一次查詢就找到正確答案。有點像使用Google搜尋一樣，你可能會得出數百種答案。自然語言系統仍得花一番工夫來調校，」Evelson說。
4. BI嵌入到CRM及ERP平台中
CRM和ERP廠商也正將BI嵌入到他們平台中，不論方法是併購或是自行開發。例如 Salesforce 2019年買下BI領導業者Tableau後很快將它整合進自己的雲端CRM平台上。
Vesset指出，這好處是BI從一個獨立在外的流程演變成整個業務流程的一部份。嵌入式BI可幫助企業自動化執行業務流程中相關的環節，有助於提升速度並提高績效。
5. 透過新的說故事（storytelling）法來展示資訊
傳統BI系統會產出大量彩色圖表的報表和儀表板，但是這些報告雖然很炫，在展示資訊給非技術使用者卻不是很有效或好用，Bange指出，修正「炫技視覺報表」問題的新趨勢是以說故事法取代一股腦倒出資訊。
BI廠商運用稱為「資訊設計」的設計思維來簡化報表，引領使用者進入一個特定問題或情境的解決過程，不只呈現原始資料，也提供解決問題的建議。這種敘事手法可能會加入文字敘事來輔助精美華麗的圖像。
6. BI成為支援營運的方案
傳統BI固定每隔一陣子，像是每周或每月提供數字。但這已不足以支援今日高度競爭的業務環境即時決策的需求。營運型BI（operational BI），或稱營運智慧（operational BI），負責蒐集並分析來自多種系統的資料，包括消費者行為和供應鏈中斷等。
然後BI系統就能提供迅速決策的建議，像是調撥更多資源給特定部門或是對瞬息萬變的某個業務情境做出回應，Bange說。在營運型BI中，儀表板則會固定時間，例如每小時自動更新，之後系統會發送警告訊息以通知需要解決問題的營運團隊，或告知最新商機。
7. 成功的BI需要前置作業
BI工具是設計完善的工具，但是許多公司導入BI卻看不到成效，因為他們並未做好必要的準備工作。「BI是很成熟的技術，」Evelson說。問題在於專案涉及的人和流程。企業必須建立起資料導向的文化，員工需要訓練。
BARC最新研究訪問了企業2021年的工作優先順序，其中資料管理和資料發現居前二位，進階分析和機器學習名列11，但這不表示企業對AI沒有興趣。它的意思是「在高品質和可隨時取用的資料這些基礎齊備之前，企業無法調整好接受機器學習。」Bange指出，企業「必須回到源頭解決資料使用和管理的問題，接著才有空操心進階方法的問題。」
Evelson給CIO的建議是「立即換用企業級平台」，不論是指升級現有BI平台版本，或是換家新廠商。他指出，可被用於分析的資料中只有 20%~30% 會被倒入一般企業級資料倉儲。「CIO必須投入一切，BI才可能成功，」他說。
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