文／賴苡安
金融科技的議題發展迄今，可見多種創新應用落實於不同垂直領域諸如保險、借貸、支付等。而從地理區域來看也有些許差異：受惠於健全的金融及資訊基礎建設、以及穩健的創新生態系，包括美國、歐洲先進國家如英法等地誕生的金融創新應用多源自於產業對「改善既有金融產品與服務痛點」的思維；而在非洲等基礎建設相對具發展空間的開發中國家催生的金融科技新創，則更訴求以「普惠金融」為目的進行產品與服務擴散。
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隨著時間的推移，市場上開始出現些許新進者意圖複製獨角獸們的成功模式、少數曾經叱吒風雲一時的獨角獸接受併購風光退場；又或者，金融科技業者們開始仿效大型科技業者或金融機構，透過人員裁撤的方式降低支出、以因應不穩定的全球經濟局勢等作法，皆昭示著在已開發國家中的金融科技產業發展趨於穩定；無論是作為投資人、或是新創業者，皆應開始向外找尋「應許之地」。
有別於已開發國家正面臨的人口老化問題，東南亞地區多以年輕人為主組成的人口樣態、在地監管單位對於金融創新的態度、高比例的中小企業對於金融服務的低觸及性、以及市場評估網路經濟可能為當地創造的效益等因素，於此刻看來誠然為金融科技的應許之地。
方興未艾的東南亞市場
據估計，2023 年東協地區的金融科技融資金額為 13 億美元，其中由新加坡與印尼佔其中超過 8 成，其次依序為泰國、馬來西亞與越南；以獲注資之應用領域來看，加密貨幣、借貸與支付三大領域則合計占其中逾五成。
總體來看，新加坡為少數極早位列已開發國家的東南亞成員、發展迄今不論是技術創新、或是創新創業的相關成就可謂舉世共睹；而印尼迄今誕生總計 7 家獨角獸新創、其中有 4 家致力於金融科技發展，就數據來看，於東南亞市場位列第二，僅次於新加坡，使印尼得以名列金融科技優等生行列。
有鑑於金融業的資金多來自於消費者的銀行儲蓄或責任準備金，是以在世界各國多少受當地監管單位管轄。而當傳統服務涉及有風險的創新時，儘管產業本身活動在自然的市場機制下運作，監管的態度也不可否認為產業活動起始的重要依據：近年除了多個東南亞國家推出國內各自的線上支付統一格式，2023 年下半年，東南亞五國也共同提出聯合跨境支付系統，顯然意在從監管端推動非現金支付的區域市場發展。若以個別國家來看，泰國的「電子錢包計畫」與「點燃泰國」的願景中闡述了國家層級對於金融科技發展的重視；馬來西亞央行繼 2022 年釋出 5 張數位銀行許可執照後，方於 2024 年 5 月宣告將於下半年發布數位保險公司執照的相關框架；而越南政府除了在 2021 年透過法案支持國內的非現金支付，也是東南亞地區少數推出沙盒機制鼓勵創新的國家。
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欲支援金融科技的應用落地，重要的基礎設施如「智慧型手機」與「網際網路」亦不可少。以智慧型手機來看，在上述東南亞三國中，根據估計，目前在當地幾乎是高達人手一機的普及率；而行動網路的覆蓋率也皆有超過七成的表現。此外，從產業性質來看，金融業的本質在於作為「供給端」提供金流服務以維持「需求端」一般產業的正常運作；以線上支付最能直接應用的「電子商務」為例，根據美國商務部國際貿易署指出，直至 2030 年，整體東南亞區域的電商規模將持續呈正向成長，其中，越南與泰國將有近一倍的成長幅度，為金融創新提供了相當規模的應用場域。
結語
除了國際間致力於發展金融科技產業的投資人與業者正注視著東南亞市場，我國政府推動的新南向政策也持續將東南亞市場視為重點發展地區。
根據公開數據統計，泰國與越南為我國銀行與保險機構於東南亞地區布局數最多之前兩大國家。早期業者的海外布局策略多有當地利率的考量、或是服務在地台商等思維；隨著金融科技的發展與海外市場的興起，在已設據點的國家中是否有機會透過不同策略針對既有客戶進行創新服務擴張、顯然是未來我國金融機構進行海外佈局上的重要觀點。
作者賴苡安現為資策會金融科技中心副分析師、兼政大數位金融創新實驗室研究員，專長保險科技、國際創新創業等領域，曾獲邀至國內大型民營金控、公股行庫、民營企業進行專題演講與擔任工作坊講師。擁有市場研究與策略、顧問諮詢、產業趨勢等實務經驗，具備亞太產業分析專業協進會（APIAA）產業分析師認證。(本文授權非營利轉載，請註明出處：CIO Taiwan)
