文／NEC
NEC 台灣與NEC集團旗下全球財富管理科技與服務子公司 Avaloq，於 2026年3月18日在台北共同舉辦圓桌會議「從願景到落地：打造台灣財富管理與私人銀行的新典範」。本次會議呼應台灣積極推動「亞洲資產管理中心」的政策願景，廣邀金融產學界領袖、監理政策專家與科技先行者齊聚一堂，聚焦探討台灣財富管理與私人銀行市場在監理政策演進、客戶期望提升，以及科技賦能營運模式三大驅動力下的最新趨勢，並深入交流實務因應策略。
聚焦三大核心面向：政策趨勢 × 本地實務 × 國際科技視野
本次圓桌會議以「台灣財富管理與私人銀行發展趨勢：回應台灣投資人不斷演變的需求」為座談主軸，規劃三大核心議程，分別從政策趨勢、第一線實務與國際科技視野出發，深入交流如何在強化客戶信任與顧問服務效能的同時，全面提升金融機構的營運效率與法遵治理能力。
一、政策趨勢導航
台灣金融研訓院高一誠院長以「台灣金融產業的市場機會」為題，從總體經濟與產業脈絡切入，深入剖析台灣金融市場的發展機遇與趨勢走向，並緊扣「亞洲資產管理中心」政策方向，為金融機構在人才培育與市場布局上提供具前瞻性的思考框架。
二、焦點座談：本地銀行實務經驗
本環節由《今周刊》研發長王之杰擔任主持人，與談陣容橫跨銀行業、顧問業與科技業，包括：星展銀行（台灣）消費金融處數位金融部部門主管何益平、中國信託商業銀行私人銀行經營部副總經理莊順卿、KPMG安侯建業風險顧問服務副總經理張惠欣，以及全球解決方案及顧問團隊主管王迪生。四位業界實務專家針對台灣投資人需求快速演變所衍生的服務挑戰，分享各自機構在前線推動轉型的第一手觀察、解決方案，以及關鍵決策歷程，為與會者帶來深具參考價值的實戰洞見。
三、國際科技視野與情境展示
Avaloq亞洲解決方案顧問 Dalston Leong以「情境展示：規模化顧問價值服務」為主題，分享 Avaloq對代理式 AI（agentic AI）在其生態系中所扮演角色的深度觀點，並展示科技如何從支援客戶關係經理（Relationship Manager, RM）的日常作業，到優化客戶互動體驗與投資組合配置，協助金融機構建立可規模化、可複製且高度一致的顧問式服務流程，全面提升服務品質與客戶黏著度。
NEC台灣董事總經理吉村明（Akira Yoshimura）表示：「台灣在財富管理升級這條路上，正站在一個兼具挑戰與機遇的歷史節點。台灣擁有高度的儲蓄率、成熟的金融人才與深厚的產業根基，這些都是推動本地財富管理邁向國際水準的重要優勢。NEC深耕台灣市場多年，深知在地信任與長期陪伴的重要性。我們期待透過與Avaloq的策略合作，結合NEC在資訊科技基礎建設的在地深度，以及Avaloq在全球財富管理平台的專業積累，攜手協助台灣金融機構以更有效率、更可治理的方式推動數位轉型，共同為台灣打造接軌國際的財富管理新典範。」
Avaloq北亞區與日本業務負責人張雨蓁（Eliza Chang）提到：「隨著投資人對個人化服務與即時回應的期待持續提升，財富管理正加速朝向更具規模化的顧問流程演進。台灣市場的成熟度與開放程度，使其成為亞太地區最具潛力的財富管理發展核心之一。Avaloq很榮幸能與NEC台灣共同推動這場深具意義的產業對話，並藉此機會分享Avaloq如何透過平台化架構與新興技術的深度整合，協助金融機構提升顧問效能，並為客戶打造一致且卓越的服務體驗。」
